Andrei Filipov era uno de los mejores directores de orquesta de la Unión Soviética, pero tras negarse a abandonar a sus músicos judíos, el socio fue despedido de su pega. Después de treinta años, el viejujo sigue trabajando en el mismo teatro, pero ahora de empleado. Sin embargo, una voltereta del destino le dará la oportunidad de una merecida revancha.